필러
1. 글로벌 미용 톡신/필러 기업 Evolus에 따르면 글로벌 필러 시장은 23년 25억 달러 -> 28년 40억 달러로 CAGR +9.86% 성장 전망
2. 중국에서는 15년 NMPA 인증 획득 및 19년 NMPA 추가 등록을 통해 분기 매출이 22년 30억원 -> 23년 50억원으로 빠르게 성장했으며, 중국 M/S 5위 수준 (1위 LG화학)
3. 22년 하반기 브라질에 진출하여 23년 80억원(1Q 15억원, 2Q 17억원, 3Q 22억원, 4Q 26억원) -> 24년 100억원으로 매출 증가 전망
4. 23년 3Q 이라크에 진출하여 매출 4억원 발생했으며, 23년 9월 엘라비에 프리미어의 러시아 품목허가를 획득하여 24년 하반기 러시아, CIS, 태국, 베트남 진출 예정
5. 23년 4Q HA 원료의약품 생산설비의 유지보수에 따른 필러 생산량 감소와 복합필러 벨피엔의 개발비용(약 20억원)으로 수익성 훼손
6. 복합필러(벨피엔, PN필러)는 24년 하반기 임상완료 및 품목승인을 거쳐 25년 4Q 식약처 승인 목표
기타
1. 국내 보톨리늄 톡신 시장은 연간 1,600억원대로 추정되며, 휴메딕스가 국내 유통을 담당하고 있는 휴온스바이오파마의 리즈톡스는 10% 후반 점유율 추정
2. 리즈톡스는 19년 식약처 국내 품목 허가 및 출시 후 휴메딕스의 필러 영업망을 통해 20년 111억원 -> 21년 133억원 -> 22년 227억원 -> 23년 264억원으로 CAGR +16.3% 성장
3. 24년 3월 혈액응고방지제 해파린나트륨 원료의 식약처 승인을 획득하여 24년 하반기 출시 예정이며, 국내 시장은 200~300억원 규모이고 전량 수입 중으로 점진적 대체 전망
4. 24년 2Q 엘라비에 브랜드를 활용한 화장품을 국내 홈쇼핑에 판매 시작했으며, 24년 3월에는 대련 웨이미스 트레이딩과 중국 총판 계약 체결하여 24년 매출 180억원 달성 전망
휴메딕스, ‘엘라비에 멜라 리턴 선세럼’ 잇따른 완판 행진 - 팜뉴스
휴메딕스의 고기능성 선케어 ‘엘라비에 멜라 리턴 선세럼’이 최근 진행한 롯데홈쇼핑 최유라쇼에서 완판을 기록했다고 13일 밝혔다.금번 방송은 ‘엘라비에 멜라 리턴 선세럼’ 품목의 올해
www.pharmnews.com
휴메딕스, 중국과 엘라비에 총판 계약 | 중앙일보
휴메딕스는 최근 중국 ‘대련 웨이미스 트레이딩(Dalian Weimisi Trading Co., Ltd. 대표 Jin Zhe)’과 ‘엘라비에 코스메틱’ 브랜드의 화장품 총판 계약을 체결했다고 7일 밝혔다. 양사는 이번 계약을 위
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5. 제천 1/2 공장은 앰플/바이알/프리필드시린지/1회용 점안제 등을 수주 기반으로 생산/판매하고 있으며, 연간 CAPA는 1공장 500억원, 2공장 2,000억원 규모 수준
주가
1. PSR, PBR 기준 목표주가 설정
2. 24.5.27~24.11.26일간 30억원 규모의 자사주 취득 신탁계약 체결
3. 2024년 목표주가 (H) 51,200원 (M) 39,100원 (L) 26,900원
4. 2025년 목표주가 (H) 57,600원 (M) 44,000원 (L) 30,300원
참고자료
1. https://blog.naver.com/bwt8307
24년 1분기 보고서
• 24년 1Q 매출액 411.74원, 영업이익 106.48억원, 순이익 92.63억원 공시
- 매출액, 영업이익은 각각 YoY +13.99%, +14.44% 증가했지만, 순이익은 YoY -16.40% 감소
- OPM은 25.86%로 23년 1Q 25.76%보다 감소했지만, NPM은 22.50%로 23년 1Q 30.68%보다 크게 감소
• 제품 수출, 제품 내수가 각각 YoY +40.82%, +15.10% 증가해 매출 비중이 23년 1Q 16.45%, 59.16% → 24년 1Q 20.32%, 59.73%로 증가
- 상품 내수가 YoY -6.63% 감소해 매출 비중이 23년 1Q 23.75% → 24년 1Q 19.45%로 감소
수출입데이터
• 경기도 성남시의 4월 휴메딕스 관련 수출금액은 11,076천 달러로 YoY +159.39%, QoQ +17.52% 증가 (HS code: 33.04.99.9000)
- 휴메딕스의 24년 2Q 수출 매출액은 매출액(수출)/수출금액 30%, 1M 수출금액 비중 35% 가정하여 104.43억원으로 추정
- 휴메딕스의 24년 2Q 내수 매출액을 350억원으로 가정 시, 휴메딕스의 24년 2Q 매출액은 454.43억원으로 추정
| 구분 (단위: 백만원) | 매출액(수출)/수출금액 (단위: %) | |||
| 25 | 35 | 45 | ||
| 1M 수출금액 비중 (단위: %) |
25 | 12,184 | 17,057 | 21,930 |
| 30 | 10,153 | 14,214 | 18,275 | |
| 35 | 8,703 | 12,184 | 15,665 | |
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