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RISK
1. 최근 중국 내 코로나 확산으로 인한 봉쇄조치와 윤석열의 사드 추가 배치 공약 실현시 한한령 연장으로 중국 실적 감소 가능
GOOD
1. MLB는 무신사 브랜드 순위 10위권 지속되어 선호도 증가 중
2. 중국의 매장당 매출은 평균 3억원 정도로, 21년 4Q 122개, 22년 1월 27개 순증했고 22년 총 283개점 출점하여 775개 대리점, 804개 매장 운영 예정
3. Discovery는 21년 매출 4,407억원을 실현하여 1위 노스페이스의 4,920억원와 격차 축소
4. 테일러메이드 실적은 23년 상장 후 반영 예정이며, 연결편입시 매출 70%, 영업이익 50% 상향 가능
PRICE
1. 상장한지 얼마 안되서 머가 주가를 잘 설명하는지 모르겠음 -> PSR, POR, PER 기준 목표주가 설정
2. 3.15~9.16일에 200억원 수준의 자기주식취득 신탁계약 체결
3. 4.13일 1:5 주식분할 예정
4. 1 -> 4분기로 갈수록 실적 증가
5. 2022년 목표주가 (H) 1,277,000원 (M) 949,000원 (L) 621,000원
6. 2023년 목표주가 (H) 1,597,000원 (M) 1,186,000원 (L) 776,000원
ISSUE
1. 서울특별시 강남구 수출데이터 12,550천 달러 발표 (HS code: 61.03/09/10)
2. MLB, DISCOVERY 2월 네이버 검색량 각 28.62, 45.99 기록 (검색 기간: 21.4월 ~ 22.2월)
→ 분할 상장한지 얼마 되지 않아 매출액 추정 불가능
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