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[분기실적 #10] 22년 3Q 잠정실적_10.26일 주요기업 ○ 삼성SDI (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 53,680 47,408 40,494 38,159 34,398 33,343 영업이익 5,659 4,290 3,223 2,657 3,735 2,952 순이익 6,029 3,913 3,566 3,655 3,953 2,748 ○ 동아에스티 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 1,583 1,633 1,563 1,529 1,519 1,475 영업이익 142 44 82 -48 116 79 순이익 240 30 17 -58 115 63 ○ 현대건설기계 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 .. 2022. 10. 26.
[분기실적 #9] 22년 3Q 잠정실적_10.21~10.25일 주요기업 ○ NI스틸 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 889 848 782 748 610 636 영업이익 161 152 151 107 71 73 순이익 112 109 112 74 50 53 ○ 현대에너지솔루션 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 2,683 2,641 1,761 2,071 1,497 1,463 영업이익 303 238 77 56 -6 29 순이익 146 162 56 -11 -78 26 ○ 보령 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 1,877 1,825 1,786 1,656 1,674 1,503 영업이익 1.. 2022. 10. 25.
[포니버스 #99] ISC_22년 3Q 영업잠정실적 RISK 1. 러버타입 소켓은 소품종 대량생산이 용이해 메모리 반도체향의 비중이 커서 전통적으로 경기 변동과 반도체 산업의 사이클에 영향을 많이 받았음 2. 22년 비메모리 반도체향 비중이 60%로 증가하고, 소켓 매출 중 R&D향의 비중이 50%로 증가하여 반도체 사이클 영향이 과거에 비해 많이 감소 3. 20년 기준 소켓 시장의 72%가 포고, 15%가 러버타입이지만, ISC는 실리콘 러버가 매출의 56%이고 포고는 14%에 불과하여 글로벌 Top10 업체 중 유일하게 실리콘 러버가 주력 GOOD 1. 테스트소켓의 시장규모는 21년 기준 11억 달러로 CAGR 10% 수준이며, ISC는 세계 최초로 실리콘러버소켓 양산에 성공해 글로벌 실리콘러버소켓 시장의 95% 이상 점유율 달성 2. 반도체 미세화 .. 2022. 10. 21.
[분기실적 #8] 22년 3Q 잠정실적_10.19~10.20일 주요기업 ○ 하이로닉 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 85 73 59 75 64 48 영업이익 18 7 12 21 17 6 순이익 22 11 16 31 18 16 ○ 티씨케이 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 822 849 778 728 687 662 영업이익 351 336 291 270 266 259 순이익 251 259 228 207 211 211 ○ 파크시스템스 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 357 165 178 361 216 124 영업이익 138 1 6 124 48 -10 순이익 - 28 3 45 9.. 2022. 10. 20.
[분기실적 #7] 22년 3Q 잠정실적_10.7~10.18일 주요기업 ○ 에스앤에스텍 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 314 308 289 276 240 225 영업이익 55 35 35 46 21 28 순이익 - 34 38 25 23 32 ○ 해성디에스 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 2,243 2,162 1,996 1,875 1,709 1,594 영업이익 574 541 483 299 280 182 순이익 515 458 398 243 229 147 ○ ISC (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 476 547 417 349 388 344 영업이익 151 226 159 84 .. 2022. 10. 18.
[포니버스 #98] 루트로닉_22년 반기보고서 RISK 1. 소모품의 매출 비중이 10%에 불과하여 매출의 안정성이 떨어지며, 22년 하반기~23년 인플레이션에 따른 경기 둔화 발생 시 미용기기 수요 감소 가능 2. 매출 내 직접판매 채널 비중이 65.6%로 인건비가 많이 발생하지만 브랜드 이미지 제고에 용이하며 매출 상승 시 규모의 경제 실현 가능 GOOD 1. 글로벌 에스테틱 시장은 21년 105억달러 -> 29년 248억달러로 성장 전망 2. 19년부터 ASP가 0.8~1.2억원으로 기존 대비 2~3배이고, GPM 70%대인 소모성 제품 위주로 출시되면서 수익성 개선되며, 프리미엄 장비 비중이 50%로 늘어나면서 매출 확대 3. 미용의료기기 시장의 50%를 차지하는 미국 시장에서 클라리티2, 할리우드 스펙트라, 더마V등 프리미엄 제품 판매 호조.. 2022. 10. 13.
[포니버스 #97] 클래시스_22년 반기보고서 RISK 1. 신사옥 안제타워 매입(1,250억원)을 위해 장기차입금이 증가하면서 21년 4Q부터 부채비율 크게 증가하고 순현금성 자산 악화 2. 21년 4Q부터 판관비 상승했는데 슈링크 유니버스 출시에 따른 판매수수료 증가 및 TV 광고 영향 3. 21년 4Q부터 제품 재고자산이 크게 증가했으며, 22년에는 재공품/원재료 재고자산도 크게 상승해 재고자산 회전율 크게 감소 GOOD 1. 21년 10월 출시된 슈링크 유니버스는 14년 출시된 슈링크의 교체 시기(미용기기의 평균 수명 5~7년)와 맞물려 1Q 550대, 2Q 350대를 판매했으며, 하반기에는 400대 판매 전망 2. 슈링크 유니버스는 통증 감소로 시술시간이 10분 -> 3~4분으로 감소할 수 있으며, 핸드피스 증가와 기존 초음파 젤을 대체하는.. 2022. 10. 10.
[포니버스 #96] 노바렉스_22년 반기보고서 RISK 1. 18년부터 매출채권 회전율과 재고자산 회전율이 안좋아지고 있으며, 순현금성자산도 19년 적자 전환 후 적자 심화되고 있음 2. 20년부터 신공장 건설에 따른 비용 상승으로 OPM 감소 중이며, 단가 인상에도 불구하고 원재료가가 증가하여 GPR이 17년 이후 감소 중 3. 22년 1Q 원재료/재공품 재고자산이 감소한데 이어 2Q에는 제품/저장품 재고자산까지 감소하여 단기적으로 실적 하락 가능 GOOD 1. 건기식 시장은 최근 5년간 CAGR 14.2% 성장해 21년 5조원이었으며, 향후 3년간 CAGR 10% 내외 성장 전망 2. 6년간 독점 가능하여 수익성이 높은 개별인정형 원료가 37개로 국내 1위이며, 22년 5개 등록하는 것이 목표였으나 22년 10월까지 1건 등록(3월 레몬버베나추출.. 2022. 10. 8.
[포니버스 #95] 바텍_22년 반기보고서 RISK 1. 디지털 덴탈 시장 진출하고 있는 경쟁사들과 달리 사업 영역이 덴탈 이미징으로 한정되어 있으며, 구강스캐너도 자체 생산에서 ODM 제품에 집중하는 것으로 전략 수정 2. 중국에 3D 장비 제조 시설 증설을 통해 연 500대 생산 Capa를 약 3배 확대하는 계획은 중국 수출 감소로 중단되었으며, 23년 국공립병원 입찰 결과 보고 증설 여부 결정 예정 3. 22년 2Q 코로나 19로 인한 셧다운으로 인해 중국 실적 감소했지만, 매출 비중이 높은 북미/유럽이 30% 이상 성장해 최초로 분기 1,000억원 매출 달성 4. 22년 3Q는 중국 코로나 19 셧다운 유지와 북미/유럽 시장 비수기로 실적 부진 전망 5. 21년 3Q부터 제품 재고자산이 크게 증가하고 있는데, 중국 봉쇄로 인한 출하 부진 .. 2022. 10. 5.
[포니버스 #94] 에스티팜_22년 반기보고서 RISK 1. 22년 신약 후보물질(STP0404)가 2a상 진입하고, mRNA 백신 임상 IND 신청에 따라 R&D 비용 크게 증가 2. 렉비오(inclisiran)가 게임체인저가 되기 위해서는 심혈관계 예후 증거가 필요하며 현재 임상3상 진행 중으로 26년 종료 예정 3. 과점인 올리고뉴클레오타이드 시장에서 2위인 일본 니코덴코 아베시아는 23년까지 생산CAPA를 1.4톤 -> 3톤, 3위인 미국 애질런트는 1톤 -> 2톤으로 증설 예정 GOOD 1. RNA 기반 치료제 시장은 21년 6.5조원 -> 30년 32.6조원으로 CAGR 17.6% 성장 전망 2. 올리고뉴클레오타이드 생산능력이 연 6.4mol로 글로벌 1위이며, 반월캠퍼스 내 제2올리고동 신축이 25년말 완료되면 연 생산능력은 14mol로.. 2022. 10. 3.
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