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[포니버스 #109] 테이팩스_22년 3분기 보고서 RISK 1. 이차경화 OCA필름의 삼성전자 모바일 채택이 예상보다 지연되었으나 22년 한 개 모델에 채택되었으며, 23년에도 한 개 모델 추가 전망 GOOD 1. 2차전지 테이프의 원통형 전지 시장 점유율은 국내 80%, 글로벌 30% 수준으로, LG에너지솔루션(37.3%), 삼성SDI(27.1%), 무라타 등 주요 고객사 내 점유율 70% 이상 유지 2. 글로벌 2차전지 시장은 21년 291GWh -> 30년 3,474Gwh로 CAGR +32.8% 성장 전망되며, 전기차 시장은 21년 315만대 -> 25년 2,237만대 -> 30년 5,901만대 성장 전망 3. 2차전지 사업 매출 비중은 21년 41.6% -> 23년 55.4% -> 25년 64.2%로 증가할 전망으로, 22.10~25.12월 68.. 2022. 11. 21.
[포니버스 #108] 파마리서치_22년 3분기 보고서 RISK 1. 파마리서치바이오의 매출 100%인 리액톡신이 판매정지 및 회수 조치 당했지만 집행정지 처분으로 영업 중이며, 소송 영향으로 22년 파마리서치바이오 이익 급감 식약처 vs 톡신업계, '간접수출' 논란 재점화 국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다. www.thebell.co.kr 2. 휴메딕스가 PN+리도카인이 주성분인 belPN을 21년 4Q 수출용으로 품목 허가 받고 22년 1월 탐색 임상시험 신청했으며, PN 관절강주사 하이엔주도 23년 출시 예정 휴메딕스, 3분기 매출 319억원… 전년대비 39% 고성장 - 메디소비자뉴스 ㈜휴메딕스(대표 김진환)는 3분기 개별기준으로 매출 319억원, 영업이익 78억원, 당기순이익 62억원을 각각 기록해 전년동기 대비.. 2022. 11. 20.
[포니버스 #107] 루트로닉_22년 3분기 보고서 RISK 1. 경쟁사와 달리 소모품의 매출 비중이 10% 내외에 불과하여 매출의 안정성이 떨어지며, 매출채권 회전율은 괜찮지만 충당금 설정율이 지속 증가 2. 매출 내 직접판매 채널 비중이 63%로 인건비가 많이 발생하며, 22년 미국 법인 내 신규 직원 채용이 지속되면서 매출 대비 급여 비중이 20% 수준까지 상승 GOOD 1. 글로벌 에스테틱 시장은 20년 약 40억달러 -> 23년 약 54억달러로 CAGR 9.8% 성장 전망 2. 주요 기기 가격이 1억원을 넘어서며 ASP가 19년 3,900만원 -> 22년 2Q 6,300만원으로 상승했으며, RF/EM 기기는 GPM 80%, 레이저 기기는 GPM 60% 이상 추정 3. 미용의료기기 시장의 50%를 차지하는 미국 시장에서 클라리티2, 할리우드 스펙트.. 2022. 11. 16.
[포니버스 #106] 제이시스메디칼_22년 3분기 보고서 RISK 1. 22년 LinearZ 출시로 장비 매출 비중이 높아지면서 GPM 감소했으며, 23년에도 신제품 출시 지속되어 수익성 악화 가능 GOOD 1. 글로벌 미용기기 시장은 18년 91억달러 -> 24년 178억달러로 CAGR 12% 성장 예상되며, 아시아 36.9억(CAGR 21.1%), 유럽 47억(CAGR 11.5%), 미국 51억(CAGR 11.2%) 추정 2. 22년 3월 북미지역 시장점유율 1위인 Cynosure LLC와 RF기기인 POTENZA의 독점 공급계약(한국/일본 제외)을 기존 MoQ 연 350대에서 연 550대로 상향 재계약 3. 22년 하반기 HIFU기기인 리니어펌의 업그레이드 버전인 리니어Z 제품을 출시했으며, Dot/Linear 시술과 깊이 조절이 가능해 리니어펌보다 시술.. 2022. 11. 14.
[포니버스 #105] 클래시스_22년 3분기 보고서 RISK 1. 신사옥 매입(1,250억원)으로 장기차입금이 증가하여 21년 4Q부터 부채비율/이자비용 크게 증가하고 순현금성 자산 악화됐으나 22년 10월 구사옥 매각해 차입금 350억원 상환 2. 판매수수료는 국내 장비 판매 비중에 따라 변동하며, 22년 1~2Q 슈링크 유니버스 출시 효과로 크게 증가했고 22년 4Q에는 볼뉴머 출시 효과 영향 전망 3. 21년 4Q부터 제품 재고자산이 크게 증가했으며, 22년에는 재공품/원재료 재고자산도 크게 상승해 재고자산 회전율 크게 감소 GOOD 1. 글로벌 피부 미용 시장은 20년 20억달러 -> 28년 52억달러로 CAGR 13% 성장 전망되며, 글로벌 HIFU 장비 시장은 22년 4.57억달러 -> 27년 6.43억달러로 CAGR 7% 성장 전망 2. 14.. 2022. 11. 13.
[포니버스 #104] 바텍_22년 3Q 영업잠정실적 RISK 1. 디지털 덴탈 시장 진출하고 있는 경쟁사들과 달리 사업 영역이 덴탈 이미징으로 한정되어 있으며, 구강스캐너도 현재 ODM 중이지만 23년 하반기 자체 제품 출시 예정 2. 중국에 3D 장비 제조 시설 증설을 통해 연 500대 생산 Capa를 약 3배 확대하는 계획은 중국 수출 감소로 중단되었으며, 23년 국공립병원 입찰 결과 보고 증설 여부 결정 예정 3. 22년 중국 셧다운 영향으로 중국 매출이 전년대비 크게 감소 (YoY 1Q -13%, 2Q -33%, 3Q -50%) GOOD 1. 치과용 방사선 촬영장치 시장은 19년 30억 달러 -> 27년 55억 달러로 CAGR 8.2% 성장 전망되며, 중국은 치과의사 1인당 환자 수를 18년 8천명 -> 30년 4~5천명으로 개선 중 2. 치과용 .. 2022. 11. 12.
[분기실적 #18] 22년 3Q 잠정실적_11.10일 주요기업 ○ 이루다 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 120 115 97 97 76 69 영업이익 25 30 8 9 12 8 순이익 28 31 10 -3 19 6 ○ 현대그린푸드 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 10,155 9,234 9,323 9,052 8,939 8,596 영업이익 283 244 234 -35 140 259 순이익 283 258 306 -386 286 235 ○ 텔레칩스 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 390 325 349 448 366 296 영업이익 41 14 25 64 22 9 순이익 .. 2022. 11. 10.
[포니버스 #103] 덴티움_22년 3Q 영업잠정실적 RISK 1. 18년 이후 연구개발비용 감소 중이며, 순현금성 자산이 18~19년 크게 감소한 뒤 20년부터 조금씩 좋아지고 있지만 여전히 마이너스임 2. 중국 정부의 VBP 입찰 안내서류가 11월 말~12월 초에 하달 예정이며, 사립병원 ASP는 20~30%, 국립병원 ASP는 50~60% 감소할 것으로 전망 3. 가격 하락으로 프리미엄 임플란트가 사립병원으로 진입하면 경쟁이 치열해질 것으로 보이지만, 역으로 가격차 축소로 밸류 임플란트가 국공립병원으로 진입할 수도 있음 4. 국공립병원의 VBP 물량은 2,500억~2,800억원으로 예상되며, 중장기적으로는 시술비 등 단가 하락에 따라 중국 임플란트 시장 고성장 기대 5. 22년 토지 및 건물 취득으로 445억원의 CAPEX 발생 예정이나, 세종시로부터.. 2022. 11. 9.
[분기실적 #17] 22년 3Q 잠정실적_11.09일 주요기업 ○ DN오토모티브 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 8,488 8,090 6,261 2,340 2,215 2,287 영업이익 1,388 948 551 304 145 216 순이익 839 482 283 326 91 185 ○ CJ프레시웨이 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 7,517 7,209 5,643 6,067 5,629 5,757 영업이익 352 346 106 170 164 191 순이익 241 232 55 48 164 129 실적요약 ※ 본 글은 공부 목적으로 작성한 글로 사실과 다를 수 있으며, 주식 종목 추천이 아닙니다. 2022. 11. 9.
[분기실적 #16] 22년 3Q 잠정실적_11.08일 주요기업 ○ NHN한국사이버결제 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 2,097 1,992 1,916 2,014 1,943 1,825 영업이익 132 105 85 117 112 112 순이익 119 88 72 45 94 88 ○ 하이록코리아 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 434 512 343 359 352 383 영업이익 102 104 52 40 66 45 순이익 117 100 51 47 68 36 ○ 흥국에프엔비 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 284 283 193 173 231 176 영업이익 41 51 13.. 2022. 11. 8.
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