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주식/포니버스244

[포니버스 #224] 원텍_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 제이시스메디칼이 올리지오X와 유사한 비침습RF기기 덴서티를 출시했으며, 24년 2월 기준 덴서티 도입 병원은 143점 2. 23년 4Q 광고선전비 29억원 집행으로 수익성 저하됐으며, 브라질향 라비아 60대 지연되어 컨센서스보다 매출 부진 GOOD 1. 글로벌 미용의료기기 시장은 21년 150억달러 -> 30년 389억달러로 CAGR +10.7% 성장 전망되며, 북미(44%) > 아시아태평양(22%) > 유럽(17%) 순으로 시장 큼 2. 모노폴라 방식의 비침습 RF기기 올리지오는 장비/팁/시술단가가 각각 5,500만원/33만원/90만원 수준으로 써마지 3세대의 1억 5,000만원/120만원/240만원 대비 약 60% 저렴 3. 올리지오의 누적 판매량은 20년 133대 -> 21년 532대.. 2024. 2. 13.
[포니버스 #223] 티앤엘_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. HERO COSMETICS의 매출 비중이 지나치게 커져 고객사 다변화 필요 2. 23년 4Q 연간 순이익의 20%를 성과급으로 활용함에 따라 50~60억원의 성과급이 반영되어 어닝쇼크 GOOD 1. 글로벌 창상피복재 시장은 17년 35.3억달러 -> 25년 54.5억달러로 CAGR +5.6% 성장, 국내 창상피복재 시장은 22년 3,319억원 -> 26년 3,856억원으로 CAGR +7% 성장 전망 2. 창상피복재 시장이 가장 큰 미국은 17년 9.7억달러 -> 25년 14.2억달러로 CAGR +4.9% 성장, 동남아는 17년 5.6억달러 -> 25년 10.1억달러로 CAGR +7.7% 성장 전망 3. 티앤엘의 주 품목인 하이드로콜로이드/풀리우레탄폼은 18년 7.74/15.9억달러 -> 2.. 2024. 2. 6.
[포니버스 #222] 비올_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 24년 브라질/중국향 실펌X 출시와 DUOTITE/CELLINEW의 출시에 따른 무상 팁 프로모션으로 이익률이 단기적으로 훼손될 것으로 예상 GOOD 1. 글로벌 미용의료기기 시장은 21년 150억달러 -> 30년 389억달러로 CAGR +10.7% 성장 전망되며, 북미(44%) > 아시아태평양(22%) > 유럽(17%) 순으로 시장 큼 2. 마이크로니들 RF기기의 원천기술을 보유하고 있으며, 라종주 창업주가 대표인 미국 유통사 Serendia가 15개사에 ITC 소송을 제기하여 24년 4월 예비판결, 9월 최종판결 예정 비올 대신? 쉬엔비 등 침습 RF 美 상륙 저지선 치는 세렌디아 - 히트뉴스 최근 몇 년간 헬스케어 분야에서 가장 영업이익률이 높은 분야 중 하나를 꼽으라면 미용의료기기 .. 2024. 2. 4.
[포니버스 #221] PI첨단소재_23년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 22년 3Q부터 재고자산이 크게 증가하였으나, 23년 1Q부터 가동률을 떨어뜨리면서 23년 1Q 1,000톤(3개월치) -> 23년 2Q 540톤(1.5개월치) -> 23년 3Q 562톤으로 정상화 2. 아이폰의 설계 변경으로 방열시트 채택 면적이 감소하여 방열시트 매출 회복 부진하며, 전방산업의 70%를 차지하는 스마트폰 수요는 24년 2분기부터 회복 전망 3. 24년 출시될 OLED 아이패드는 PI 기판이 적용되는 아이폰과 달리 유리 기판이 적용될 예정으로 PI첨단소재의 수혜가 제한적일 예정 [스페셜리포트] OLED 아이패드가 온다…주목할 포인트는 애플이 내년 유기발광다이오드(OLED)를 탑재한 아이패드를 출시한다. 2017년 아이폰에 첫 적용된 OLED가 6년 만에 아이패드에도 들어가.. 2024. 1. 27.
[포니버스 #220] 하이로닉_23년 4분기 영업(잠정)실적 미용기기 1. 글로벌 미용 의료기기 시장은 21년 189억달러 -> 27년 376억달러로 CAGR + 12.15% 성장, 글로벌 EBD 시장은 21년 42억달러 -> 27년 79억달러로 CAGR +11.10% 성장 전망 2. 23년 3월 MEDPRO와 브라질 ANVISA 인증 취득을 조건으로 26년 1분기까지 5,716,100달러(약 70억원)의 브이로 공급 계약 체결 3. 23년 6월 러시아 대리점과 EAC 인증 조건으로 2년간 53억원의 더블로, 브이로 어드밴스 공급 계약 체결했으며, 11월에는 타 대리점과 4년간 50억원의 젠틀로 총판 계약 체결 홈뷰티기기 1. 글로벌 홈뷰티기기 시장은 23년 42억달러 -> 30년 348억달러로 CAGR +35.27% 성장 전망되며, 국내 홈뷰티기기 시장은 18년.. 2024. 1. 23.
[포니버스 #219] F&F_23년 3분기 보고서 패션 부문 1. 국내 의복 소매판매액은 22년 3Q 14.36조원 -> 23년 3Q 14.32조원으로 YoY -2.82% 감소했지만, 23년 10~11월 13.24조원으로 전년 동월 12.57조원 대비 YoY +5.26% 증가 2. 국내 아웃도어 상위 9개 브랜드의 매출은 22년 3.41조원 -> 23년 3.56조원으로 YoY +4.33% 증가했지만, 노스페이스와 코오롱스포츠 외에는 22년보다 매출 감소 3. 디스커버리의 23년 매출은 5,071억원으로 22년 5,321원 대비 YoY -4.70% 감소했으며, 점유율도 YoY -1.35%p 감소하여 19년 이후 가장 낮은 14.25% 기록 소비 위축은 시작일 뿐…패션업계 재고자산 '눈덩이' : 네이트 뉴스 한눈에 보는 오늘 : 종합 - 뉴스 : LF·신세.. 2024. 1. 10.
[포니버스 #218] 솔루엠_23년 3분기 보고서 RISK 1. 경기 둔화로 인한 TV 수요 감소와 주요 고객사의 판가 인하 요구로 전자부품 사업부문의 매출/이익 감소 2. 삼성 의존도가 15년 90% -> 20년 71% -> 22년 62%로 감소하고는 있으나 여전히 높으며, ESL의 매출 비중이 증가하면서 23년 크게 낮아질 것으로 예상 GOOD 1. ESL 시장은 20년 7억 7,910만 달러 -> 25년 20억 3,680만달러로 CAGR +21.19% 성장 전망되며, 시장 침투율이 7%(유럽 20%, 아시아 5%, 중국 2%, 미국 1%)에 불과 2. ESL 시장의 글로벌 1, 3위인 SES Imagotag, PRICER의 점유율은 20년 40%, 22% -> 21년 41%, 18% -> 22년 40%, 14% -> 23년 35%, 12%로 감소 .. 2023. 12. 23.
[포니버스 #217] 에스제이그룹_23년 3분기 보고서 RISK 1. 지급수수료의 매출 비중이 30% 후반대로 높아 판관비 개선이 한정적이며, 23년 신규 브랜드 출시에 따른 급여/광고선전비 증가로 수익성 악화 2. 22년 9월 론칭한 팬암은 매장수가 14개에 불과하며, 대형 브랜드 광고에도 불구하고 브랜드 인지도 성장이 느려 23년 매출 크게 부진 3. 에코골프는 24년으로 론칭이 지연되었으며, 골프 유행이 어느정도 지났고 24년 신규 출시될 골프웨어 브랜드가 7개로 경쟁 치열할 것으로 예상 패션비즈 Today's News / 브랜드 2024 S/S 신규 '가뭄'... 23개 브랜드 론칭 Monday, Dec. 18, 2023 | 안성희 기자, song@fashionbiz.co.kr 캡션명이 출력됩니다. --> 2024년 극심한 신규 브랜드 가뭄이 예상되는.. 2023. 12. 22.
[포니버스 #216] 에이치피오_23년 3분기 보고서 RISK 1. 22년 3Q 90억원 이상의 대규모 광고를 진행하면서 이익률이 훼손되었으나, 23년 광고선전비 정상화 및 홈쇼핑 매출 비중 감소를 통해 이익률 회복 중 GOOD 1. 자회사 인수를 통한 사업 다각화를 통해 건기식 -> 라이프스타일 브랜드로 성장하는 것이 목표이며, 건기식 외 매출 비중이 22년 13.4% -> 23년 3Q 17.8%로 증가 2. 글로벌 건기식 시장은 19년 1,778억달러 -> 27년 2,680억달러로 CAGR +5.26% 성장 전망되며, 국내 건기식 시장은 19년 4.89조원 -> 22년 6.14조원으로 CAGR +7.8% 성장 3. 프리미엄 건기식 제품인 덴마크유산균이야기/트루바이타민은 22년 국내 프로바이오틱스/비타민 시장에서 구매건수와 구매경험률 모두 1/3위이며 매.. 2023. 12. 16.
[포니버스 #215] 레이_23년 3분기 보고서 RISK 1. 글로벌 유통 인력 및 소프트웨어 엔지니어 채용으로 급여가 크게 증가했으며, IDS 참가 및 에스테틱 브랜드로의 확장을 위해 광고선전비도 증가하여 23년 1H 영업이익 적자 발생 2. 23년 2Q 미국 서부지역 딜러를 북미 3위 치과 딜러사인 Burkhart로 변경하는 과정에서 기존 거래선의 주문 약 40억원 취소 발생 3. 22년 4Q부터 매출채권이 급증하고, 22년 3Q부터 재고자산이 급증하여 23년 현금전환주기 악화 GOOD 1. 치과용 X-ray는 21년 10.2억달러 -> 28년 33.5억달러로 CAGR 18.6% 성장, 치과용 CBCT는 20년 3.9억달러 -> 28년 10.8억달러로 CAGR 13.4% 성장 전망 2. 치과용 CAD/CAM은 21년 18.3억달러 -> 28년 34.. 2023. 12. 15.
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