관절강
1. 국내 관절강내주사 환자는 17년 220만명 -> 21년 263만명으로 CAGR 4% 성장했으나, 투여횟수가 증가하며 시장은 17년 1,300억원 -> 21년 2,000억원으로 CAGR 11% 성장
2. 20년부터 콘쥬란이 5회/6개월까지 급여 적용되면서 시술비가 20만원 -> 4.5만원으로 감소해 3회/6개월까지 급여 적용되고 시술비가 6~7천원인 HA보다 경쟁력 보유
3. 24년 1월 슬관절강내 주입용 PN의 건강보험 본인부담률이 80% -> 90%로 인상되면서 콘쥬란 매출에 타격 전망
관절염 통증 줄이는 ‘연어 주사’ 건강보험 혜택 축소
관절염 통증 줄이는 연어 주사 건강보험 혜택 축소 건강보험정책심의위원회 본인부담률 80%에서 90%로 인상
biz.chosun.com
피부미용
1. 국내 필러 시장은 22년 1,200억원 -> 26년 2,000억원으로 CAGR 9% 성장 전망되며, 글로벌 안면미용시장은 21년 117억 달러 -> 29년 250억 달러로 CAGR 10% 성장 전망
2. 국내 PN 스킨부스터 시장은 18년 200억원 -> 20년 300억원 -> 23년 600억원 -> 24년 1,000억원으로 성장 전망
3. 리쥬란은 20년부터 태국 수출을 비롯해 아시아향 수출이 견조하여 해외 매출 비중이 증가 중이며, 24년부터 중남미향 수출 발생 전망
파마리서치, PN·PDRN 경쟁제품 쏟아지는데 고성장 유지 비결은?
PDRN·PN 경쟁제품 출시가 잇따리는 가속화되는 가운데 ‘원조’ 파마리서치(214450)가 호실적을 이어가면서 눈길을 끈다.31일 업계에 따르면, 현재 국내에서 PDRN·PN 제품을 제조하는 기업은 동광제
pharm.edaily.co.kr
4. 국내 보톨리늄 톡신 시장은 2,000억원 규모이나 경쟁사가 10여곳으로 치열하며, 파마리서치바이오는 리앤톡주 100단위에 대해 24년 2월 국내 품목허가 취득하여 3Q말 출시 예정
파마리서치바이오, 보툴리눔 톡신 '리엔톡주' 100단위 품목허가 취득 - 팜뉴스
파마리서치의 톡신부문 자회사 ㈜파마리서치바이오(대표 백승걸, 원치엽)는 보툴리눔 톡신 ‘리엔톡주 100단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형)’에 대한 국내 품목허가를 취득했다고 밝혔다.
www.pharmnews.com
경쟁사만 10여곳 … 주름 깊어진 보톡스 시장 - 매일경제
파마리서치·한국BMI올해만 2개사 뛰어들어세계 생산 33%가 국내사선발업체는치료용 도전대웅·메디톡스·휴젤 등근육경직 등 적응증 확대
www.mk.co.kr
5. 23년 10월~24년 12월 249억원을 투자해 보톨리늄 톡신 의약품 전용 공장 증설 예정
화장품
1. 리쥬란 코스메틱은 22년 올리브영에 입점하며 매출이 빠르게 증가 중이며, 23년 동남아/중국, 24년 호주/칠레 등 해외 진출이 확대되고 일본 K뷰티 전문점 코스무라에 입점 예정
[더구루] 파마리서치 '리쥬란 코스메틱', 日 K-뷰티 전문점 코스무라 입점
[더구루=한아름 기자] 이른바 '연어주사'(제품명 리쥬란)로 국내외 알려진 바이오기업 파마리서치가 일본 화장품 시장 공략에 나선다. 화장품 브랜드 리쥬란 코스메틱이 현지 오프라인 유통망을
www.theguru.co.kr
2. 23년 하반기부터 수익성 개선을 위해 화장품의 홈쇼핑 판매 축소로 23년 4Q 국내 화장품 매출은 부진한 것으로 추정
주가
1. PSR, PGPR, POR, PER, PBR 기준 목표주가 설정
2. 2024년 목표주가 (H) 173,000원 (M) 129,000원 (L) 85,000원
3. 2025년 목표주가 (H) 203,000원 (M) 151,000원 (L) 100,000원
참고자료
1. https://blog.naver.com/pr-products
2. https://blog.naver.com/chany2do
3. https://blog.naver.com/ryankim1106
23년 4분기 영업(잠정)실적
• 23년 4Q 매출액 697.91억원, 영업이익 190.51억원, 순이익 140.31억원 공시
- 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 YoY +24.57%, +3.53%, +148.77% 증가
- OPM은 27.30%로 22년 4Q 32.85%보다 크게 감소했지만, NPM은 20.10%로 22년 4Q 10.07%보다 크게 증가
네이버 검색량
• 1월 파마리서치 관련 검색량은 93.71로 YoY +65.66%, QoQ +20.77% 증가 (검색어: 리쥬란, 콘쥬란)
- 파마리서치의 24년 1Q 매출액은 매출액/검색량 25%, 1M 검색량 비중 35% 가정하여 669.36억원으로 추정
| 구분 (단위: 십억원) | 매출액/검색량 (단위: %) | |||
| 25 | 35 | 45 | ||
| 1M 검색량 비중 (단위: %) |
27 | 86.77 | 121.48 | 156.19 |
| 30 | 78.09 | 109.33 | 140.57 | |
| 33 | 70.99 | 99.39 | 127.79 | |
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[포니버스 #211] 파마리서치_23년 3분기 보고서
RISK 1. 보건복지부가 관절강 PN 주사제의 건강보험 부담률을 20% -> 10% 축소하고 6개월 이후 투여는 제한하는 방안을 추진 중으로 확정 시 콘쥬란 매출 감소 가능 관절강 주사제 급여 축소 유력...정
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[포니버스 #224] 원텍_23년 4분기 영업(잠정)실적
RISK 1. 제이시스메디칼이 올리지오X와 유사한 비침습RF기기 덴서티를 출시했으며, 24년 2월 기준 덴서티 도입 병원은 143점 2. 23년 4Q 광고선전비 29억원 집행으로 수익성 저하됐으며, 브라질향 라비
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[포니버스 #222] 비올_23년 4분기 영업(잠정)실적
RISK 1. 24년 브라질/중국향 실펌X 출시와 DUOTITE/CELLINEW의 출시에 따른 무상 팁 프로모션으로 이익률이 단기적으로 훼손될 것으로 예상 GOOD 1. 글로벌 미용의료기기 시장은 21년 150억달러 -> 30년 389억
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[포니버스 #220] 하이로닉_23년 4분기 영업(잠정)실적
미용기기 1. 글로벌 미용 의료기기 시장은 21년 189억달러 -> 27년 376억달러로 CAGR + 12.15% 성장, 글로벌 EBD 시장은 21년 42억달러 -> 27년 79억달러로 CAGR +11.10% 성장 전망 2. 23년 3월 MEDPRO와 브라질 ANVISA
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[포니버스 #210] 클래시스_23년 3분기 보고서
RISK 1. 23년 1Q부터 매출채권이 급증하여 매출채권회전율이 크게 감소 GOOD 1. 에너지 기반 미용기기 시장은 22년 5.6조달러 -> 28년 11.2조달러로 CAGR 12.1% 성장, HIFU 장비 시장은 22년 4.57억달러 -> 27년 6.
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[포니버스 #203] 제이시스메디칼_23년 3분기 보고서
RISK 1. 22년 LinearZ 출시로 장비 매출 비중이 높아지고 소모품 프로모션으로 GPM 감소했으며, 23년에도 Density 출시로 이익률 감소 전망 2. 23년 3월 비올의 미국 파트너사인 Serendia에서 RF기기에 대한 IT
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