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레이23

[포니버스 #129] 바텍_22년 4분기 영업(잠정)실적 RISK 1. 디지털 덴탈 시장 진출하고 있는 경쟁사들과 달리 사업 영역이 덴탈 이미징으로 한정 2. 22년 중국 셧다운 영향과 중국 제품들의 경쟁력 강화로 중국 매출이 21년 대비 크게 감소 (YoY 1Q -13%, 2Q -33%, 3Q -50%, 4Q -40%) 3. 중국에 3D 장비 제조 시설 증설을 통해 연 500대 생산 Capa를 약 3배 확대하는 계획은 중국 수출 감소로 중단되었으며, 23년 VBP 정책에 따라 증설 여부 결정 예정 4. 23년 3월부터 중국에서 현지 제조인증을 받은 Green Smart와 Green 16의 판매가 시작돼 중국향 매출 회복 기대 GOOD 1. 글로벌 덴탈 이미지 장비 시장은 20년 21.67억달러 -> 28년 36.11억달러로 CAGR 6.59% 성장 전망되며,.. 2023. 2. 4.
[포니버스 #119] 레이_22년 3분기 보고서 RISK 1. 21년 3Q부터 중국 법인 인력 채용으로 판관비 상승했으며, 21년 4Q 방역사업 철수에 따른 120억원의 재고손실 발생했으나 22년 3Q 재고손실 환입해 GPM 상승 2. 21년 말부터 설비투자 및 중국 유통사 인수로 현금흐름 악화됐으나 22년 3Q CAPEX 종료되면 현금흐름 개선 전망 GOOD 1. 치과용 X-ray는 21년 10.2억달러 -> 28년 33.5억달러로 CAGR 18.6% 성장, 치과용 CBCT는 20년 3.9억달러 -> 28년 10.8억달러로 CAGR 13.4% 성장 전망 2. 치과용 CAD/CAM은 21년 18.3억달러 -> 28년 34.5억달러로 CAGR 9.5% 성장, 치과용 3D프린터는 21년 32억달러 -> 26년 79억달러로 CAGR 20.2% 성장 전망 3.. 2022. 12. 20.
[포니버스 #118] 바텍_22년 3분기 보고서 RISK 1. 디지털 덴탈 시장 진출하고 있는 경쟁사들과 달리 사업 영역이 덴탈 이미징으로 한정되어 있으며, 구강스캐너도 현재 ODM 중이지만 23년 하반기 자체 제품 출시 예정 2. 중국에 3D 장비 제조 시설 증설을 통해 연 500대 생산 Capa를 약 3배 확대하는 계획은 중국 수출 감소로 중단되었으며, 23년 VBP 정책에 따라 증설 여부 결정 예정 3. 22년 중국 셧다운 영향으로 중국 매출이 전년대비 크게 감소 (YoY 1Q -13%, 2Q -33%, 3Q -50%) GOOD 1. 치과용 방사선 촬영장치 시장은 19년 30억 달러 -> 27년 55억 달러로 CAGR 8.2% 성장 전망되며, 중국시장은 치과의사 1인당 환자수가 18년 8천명 -> 30년 4~5천명으로 확대 2. 치과용 엑스레이 .. 2022. 12. 19.
[포니버스 #104] 바텍_22년 3Q 영업잠정실적 RISK 1. 디지털 덴탈 시장 진출하고 있는 경쟁사들과 달리 사업 영역이 덴탈 이미징으로 한정되어 있으며, 구강스캐너도 현재 ODM 중이지만 23년 하반기 자체 제품 출시 예정 2. 중국에 3D 장비 제조 시설 증설을 통해 연 500대 생산 Capa를 약 3배 확대하는 계획은 중국 수출 감소로 중단되었으며, 23년 국공립병원 입찰 결과 보고 증설 여부 결정 예정 3. 22년 중국 셧다운 영향으로 중국 매출이 전년대비 크게 감소 (YoY 1Q -13%, 2Q -33%, 3Q -50%) GOOD 1. 치과용 방사선 촬영장치 시장은 19년 30억 달러 -> 27년 55억 달러로 CAGR 8.2% 성장 전망되며, 중국은 치과의사 1인당 환자 수를 18년 8천명 -> 30년 4~5천명으로 개선 중 2. 치과용 .. 2022. 11. 12.
[분기실적 #13] 22년 3Q 잠정실적_10.31일 주요기업 ○ 한화생명 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 100,158 81,714 72,556 67,509 75,169 58,983 영업이익 2,849 4,580 1,307 4,242 2,503 2,408 순이익 3,635 2,917 396 3,770 3,429 1,600 ○ 대웅제약 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q 매출액 3,015 3,221 2,984 3,030 2,906 2,897 영업이익 303 300 230 249 227 187 순이익 215 175 136 307 110 61 ○ 한화 (단위: 억원) 22년 3Q 22년 2Q 22년 1Q 21년 4Q 21년 3Q 21년 2Q.. 2022. 10. 31.
[포니버스 #95] 바텍_22년 반기보고서 RISK 1. 디지털 덴탈 시장 진출하고 있는 경쟁사들과 달리 사업 영역이 덴탈 이미징으로 한정되어 있으며, 구강스캐너도 자체 생산에서 ODM 제품에 집중하는 것으로 전략 수정 2. 중국에 3D 장비 제조 시설 증설을 통해 연 500대 생산 Capa를 약 3배 확대하는 계획은 중국 수출 감소로 중단되었으며, 23년 국공립병원 입찰 결과 보고 증설 여부 결정 예정 3. 22년 2Q 코로나 19로 인한 셧다운으로 인해 중국 실적 감소했지만, 매출 비중이 높은 북미/유럽이 30% 이상 성장해 최초로 분기 1,000억원 매출 달성 4. 22년 3Q는 중국 코로나 19 셧다운 유지와 북미/유럽 시장 비수기로 실적 부진 전망 5. 21년 3Q부터 제품 재고자산이 크게 증가하고 있는데, 중국 봉쇄로 인한 출하 부진 .. 2022. 10. 5.
[포니버스 #86] 바텍_22년 2분기 영업잠정실적/7월 수출입데이터 RISK 1. 디지털 덴탈 시장 진출하고 있는 경쟁사들과 달리 사업 영역이 덴탈 이미징으로 한정되어 있으며, 구강스캐너도 자체 생산에서 OEM 제품에 집중하는 것으로 전략 수정 2. 중국에 3D 장비 제조 시설 200억원~250억원 규모의 증설을 통해 연 500대 생산 Capa를 약 3배 규모로 확대 계획은 수출 감소로 중단되었으며, 상황에 따라 24년 재개 전망 3. 22년 2Q 코로나 19로 인한 셧다운으로 인해 중국 실적 감소했지만, 매출 비중이 높은 북미/유럽이 30% 이상 성장해 최초로 분기 1,000억원 매출 달성 GOOD 1. 치과용 엑스레이 장비에서 글로벌 1~2위이며, 중국 시장에서는 2D 엑스레이가 1위이고, 3D 엑스레이는 18년 3위 -> 20년 2위이며 1위와의 격차 감소 중 2... 2022. 8. 15.
[포니버스 #78] 레이_22년 2분기 영업잠정실적 RISK 1. 아시아(중국)향 매출 비중이 60%로 커서 20년에 코로나 봉쇄의 영향을 많이 받았으나 22년 2Q에는 영향 크지 않았음 2. 21년 3Q부터 3D 구강스캐너 및 중국 법인 인력 채용으로 판관비가 상승하여 이익률 감소했으며, 21년 4Q에는 방역사업 철수에 따른 120억원의 재고손실로 매출총이익 급감 3. 22년 하반기에만 공장 증설과 중국 유통사 인수로 자산의 약 30%, 자본의 약 50%를 지출하여 계획대로 성장하지 못하면 안정성 감소 불가피 GOOD 1. 세계 치과용 X-ray 시장은 20년 5억3656만달러 -> 21년 10억2000만달러 -> 28년 33억5000만달러로 CAGR 18.6% 성장 전망 2. 22년 6월 출시한 RAYFace와 RAYiOS는 이익률이 30~40%대로 .. 2022. 8. 1.
[포니버스 #62] 바텍_22년 1분기 보고서 RISK 1. 디지털 덴탈 시장 진출하고 있는 경쟁사들과 달리 사업 영역이 덴탈 이미징으로 한정되어 있음 GOOD 1. 치과용 엑스레이 장비에서 글로벌 1~2위이며, 중국 시장에서는 2D 엑스레이가 1위이고, 3D 엑스레이는 18년 3위 -> 20년 2위이며 1위와의 격차 감소 중 2. 중국은 18년 기준 치과의사 1인당 8천명 담당 중인데 30년까지 1인당 4~5천명으로 개선하는 정책 추진 중이며, 치과의사 및 병원 증가에 따라 진단장비 시장 수혜 예상 3. Green Smart가 디텍터 1개로 2D/3D 영상 획득이 가능해 가성비가 좋아 중국 시장 내 반응이 좋으며, Green16과 함께 22년 2~3Q 현지제조인증을 통해 프리미엄 라인 구축 예정 4. 22년 중국에 3D 장비 제조 시설 200억원~.. 2022. 6. 28.
[포니버스 #52] 레이_22년 1분기 보고서 RISK 1. 아시아(중국)향 매출 비중이 60%로 커서 20년에 코로나 봉쇄의 영향을 많이 받았으며, 22년 2Q에도 중국 주요 도시의 봉쇄 영향 받을 수 있음 -> 4월 수출 데이터는 매우 좋았음 2. 21년 3Q부터 3D 구강스캐너 및 중국 법인 인력 채용으로 판관비가 상승하여 이익률 감소했으며, 21년 4Q에는 방역사업 철수에 따른 120억원의 재고손실로 매출총이익 급감 GOOD 1. 세계 치과용 X-ray 시장은 20년 5억3656만달러 -> 21년 10억2000만달러 -> 28년 33억5000만달러로 CAGR 18.6% 성장 전망 2. 22년 6월 SIDEX에서 3D안면스캐너 RAYFace와 구강스캐너 RAYiOS를 출시했으며, 이익률이 30~40%대로 높고 시장 초기이므로 매출 및 이익률 개.. 2022. 6. 4.
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